紅姑(周放 飾)受懷疑崔圣文(遲嘉 飾)現身

面具人答應了和二叔見面，但是在約定的地點，他并沒有直接現身，而是躲在暗處與二叔交談。二叔再次提出招安忠義兄弟會，甚至還拿出二十根金條作為黨國給兄弟會的第一筆經費。可是面具人直接拒絕了，不僅如此，他還識破了馬掌柜并非真的二叔，面具人表示如果保密局有誠意的話，就讓二叔親自現身。同時面具人還摸清了保密局見自己的目的，那就是山口俊一。見面具人不想談下去，馬掌柜只好離開，不過他也并非沒有收獲，他將自己和面具人的通話錄了下來。

春城公安局收到了一個非常不幸的消息，派往陸愷(楊爍 飾)家鄉進行暗訪調查的情報員蘇新華在路上被特務暗殺了，這足以說明了陸愷的事情上有貓膩。同時，周雨寒(林雪飄 飾)的調查也證明了殺害張倩倩的兇手并非陸愷，可是陸愷的子彈確實是致死張倩倩的真因，因此所有的疑點都集中在了一個人身上，那就是紅姑。

為了驗證紅姑的身份，周雨寒和劉寧(蔡子倫 飾)想辦法把她調到了居委會，讓她幫忙做鞋，畢竟做鞋這樣的活不是一般人能干的。曹創(陳創 飾)被周局長卸職后，就來到了黑龍山進行繪圖，然而在半路上遇到了兩個解放軍來質問他，曹創猶豫了一下，直接打死其中一人，而另一人則倉皇逃走了。陸愷這個時候也躲在黑龍山里，他的腦海里還是出來之前李廳長和周局長對自己的囑咐，之前所發生的一切，全都是上級對自己的安排和信任。而就在這個時候，正在發呆的陸愷被人用槍指住了，來人正是兄弟會的吳四，陸愷趕緊假意投誠，吳四也不猶豫，直接把陸愷給收下了。

曹創一見到邱拂塵(張譯木 飾)就直接狠狠給了他一巴掌，曹創非常憤怒，原來，之前的那兩個解放軍是邱拂塵派人假冒的，目的就是考驗曹創的忠誠。邱拂塵也覺得過意不去，而曹創則表示自己要見二叔，如果不見到二叔，自己就不干了。在邱拂塵的安排下，曹創終于見到了二叔，不過這個二叔還是馬掌柜假冒的。曹創有一肚子的氣要發，馬掌柜也是一直包容，畢竟驚蟄行動需要曹創的地形圖。最終馬掌柜答應給曹創增加經費，這才把曹創的怒火給壓下去。

吳四等人為新加入的陸愷接風洗塵，可是毒龍(胡博 飾)卻帶人抓走了陸愷，他認識陸愷，一心一意的要殺掉他。陸愷被抓后受到了毒龍的一番毒打，飽受皮肉之苦，但是沒有面具人的命令，他不敢殺掉陸愷。此時面具人找到了自己劫來的日本人山口俊一，面具人似乎對山口俊一很了解，甚至知道他有一個女兒叫山口惠子。但是山口俊一始終沉默，一句話也不說。

就在毒龍準備干掉陸愷的時候，面具人突然出現了，他攔住了毒龍，并且在陸愷面前揭下了面具，面具人竟是陸愷死去的三弟崔圣文，這讓陸愷實在沒有想到。兄弟見面自然把酒言歡，可是似乎兄弟之間心中還有很多的芥蒂和疑惑。陸愷不明白崔圣文為何詐死，而崔圣文則以為當初要害自己的是陸愷，陸愷極力解釋，可是能證明他清白的只有曹創，但是他并不在這里。陸愷告訴崔圣文，當然那一劫全是國民黨保密局導致的。