嚴懲兇手備受擁戴調兵遣將嚴密布防

在趙仲仁(米學東 飾)母親的祝壽宴上，馬占山(李幼斌 飾)話鋒一轉，說：時下國難當頭，省政府要向大家借錢，待打敗了小日本，肯定歸還，令大家無言以對。說完他不顧趙仲仁的挽留，離宴而去。趙仲仁向馬占山建言與日本人和談。馬占山和謝珂(施京明 飾)要求趙仲仁以黑省商界穩定為己任。省警署借著馬占山要求搜尋日本情報分子的機會，強奸民女，擾亂社會穩定。馬占山命令杜海山抓住了兇手，當場把兇手槍決，受到在場老百姓的擁戴。在車上，謝珂也稱見識了馬占山的治軍嚴明。

日本領事清水和武官羽山等著馬占山的會見，等了一天一直等到了晚上才獲得馬占山的同意。羽山稱領事的轎車受到了數十次檢查，是公然的侮辱，遭到馬占山的極力駁斥。清水謊稱日本對中國沒有領土要求。馬占山把清水和羽山叫到了會議室，給他們兩個拿了個板凳，清水和羽山站也不是坐也不是，最后只得坐在板凳上。羽山盛氣凌人，說本莊繁(張光北 飾)司令的命令馬占山必須執行。馬占山說，既然來當省主席，就不會害怕，只要日本軍隊敢來進犯，必將遭到迎頭痛擊。

馬占山請來謝珂，商討黑省防御日軍事宜，兩人決定：駐海拉爾和呼倫貝爾警備司令蘇炳文所部的第二步兵旅迅速調到省城駐防;擴編原興安屯墾軍;張殿九第一步兵旅駐扎昂昂溪;把鄭良臣從黑河調到嫩江構筑工事;駐扎在克山、拜泉一線的吳淞林第一騎兵旅立刻開往嫩江前線。另外，馬占山命雙喜通知日本僑民到省政府禮堂開會，不得遲到。

計劃九點的會，等到十二點日本人也沒來齊。日本人說要吃飯，馬占山命手下給日本人拿來窩窩頭和大蔥。日本人不吃，還扔到地上。馬占山非常生氣，他命令日本人把窩窩頭撿起來，必須吃完。馬占山還說，黑省中日戰爭一觸即發，中方固然有保護日本僑民的責任，但如果誰要是從事間諜活動，就槍斃誰。馬占山的一系列舉動令清水和羽山非常不滿，他們建議關東軍做好開戰準備。