張學良(周航 飾)受召回國紅軍開始長征

蔣介石(馬曉偉 飾)邀請德國塞克特做他的顧問，塞克特說他需要回到德國去考慮。臨走塞克特將一本書交給他的保健醫生歐陽如雪，讓她轉交給蔣介石。同時，他囑咐蔣介石，中國和日本人的仗一定要打下去，并應該建立能夠破譯日本密碼的機構。塞克特回到國內，思考一番，考慮到中國和德國的互惠互利關系，如果他不當顧問，會有法國人做顧問，因此又來到了中國。

溥儀(張魯一 飾)終于登基稱帝。偽滿洲國改為滿洲帝國，年號康德。

1934年，溥儀訪問日本，日本天皇的母親在后宮中破例宴請了溥儀，見他感染了風寒，日本皇太后還給他準備了干香菇等，讓他煎服治療發燒。溥儀有些受寵若驚，他或許還不知道，皇太后對他這么好，不過是做給國聯看的。

上海街頭，廣大愛國學生和愛國人士上街游行。宋慶齡(袁詠儀 飾)等人到魯迅(由立平 飾)先生府中探望，問他的咳嗽是否好些。談起抗戰局面，這些愛國人士還是憂心忡忡，四處奔走，大家讓魯迅養好身體，有了好的身體，才能更好投身抗日的革命之中。

在歐洲游歷的張學良一行，在接到蔣介石的電召之后，趕回國內。回國初日，他表態，以后一切都聽中央蔣介石的。

張學良回到中國之后，整天無所事事，很是迷茫和痛苦。他告訴蔣介石，愿意做他的委從室主任，跟在他身邊學習。蔣介石卻說，千里馬豈能做不起眼的事。張學良于是要求做最困難的事情，蔣介石便把剿滅共產黨的事情交給他，說這個是比東北三省收復還困難的事情。

與此同時，盡管受到國民黨飛機的狂轟濫炸和第五次圍剿，在江西的毛澤東(黃海冰 飾)身體狀況和心情都越來越好，他的種種戰略受到了蘇聯的高度贊譽，他本人也詩興大發，抒發了自己對抗戰的必勝決心。由于博古等人的錯誤戰略思想，蘇區迅速縮小，毛澤東提出，要北上抗日，才有出路，相信好風景在前面等著他們。

1934年10月10日，中共中央紅軍從江西瑞金出發，經歷了二萬五千里長征。其中包括奪遵義、四渡赤水河等等有名的經歷，打響了一場又一場關鍵的戰爭。

中國人步洲在日本早稻田大學就讀，閑暇時到白濱英子(杜若溪 飾)家拜訪，并給英子送來了兩本書。英子滿心歡喜，因為她深愛著這個男人。英子父母不放心，硬是將她從屋中叫出來，英子母親單獨找步洲談話，說中國和日本兩國正在交戰，不允許英子和中國人結婚。步洲離開了英子家，英子欲追逐，卻被母親強行攔住。晚上，兩個年輕人幽會，英子讓步洲幫她找個安身之處，哭得很是傷心，兩個人緊緊抱在一起。國難，阻擋了兩個年輕人的真摯愛情。

東北抗聯軍第三軍二團政委趙一曼(劉威葳 飾)則帶人活躍在大街小巷，做抗戰宣講演說，告訴廣大群眾，抗戰則生，不抗戰則亡，發誓要把日本人趕出中國。可就在高呼口號的時候，日本討伐軍來了，用機槍射擊，用刺刀圍剿，勒死的勒死，拖死的拖死，手無寸鐵的中國百姓死傷無數，場面一陣慘烈。趙一曼也在反擊中受了重傷，并被日軍扣押，每日用烙鐵等酷刑嚴刑逼供。趙一曼隱瞞了自己的共產黨身份，但她勇敢地承認自己抵抗日本軍，并且要抵抗到底。日軍首領聽出她可能是共產黨高級首領，打算先給她療傷，之后送到哈爾濱。