徐秋詞(楊婷婷 飾)告訴似玉(劉釔彤 飾)，王漢魁(陳昭榮 飾)喜歡她，可似玉喜歡的卻是王漢升(馬德鐘 飾)。似玉直言她不想看到王漢升和季風(任東霖 飾)為敵，她不想看到他們爭鋒相對的結局，所以離開。王漢魁潛到王漢升駐扎的營帳外，被王漢升發現拽入了營帳。王漢魁讓王漢升殺了他，換取老鷹崮的人的安危。而此時老鷹崮的人卻在猜疑這一切是王家兄弟串通好，要攻打他們的。

王漢升沒有同意王漢魁的請求，卻是給了他一封信，讓他帶回老鷹崮，要求老鷹崮的土匪投降。馬大眼收到了信，在王漢魁的勸說下也動了投降的心思。可這消息走漏到了徐懷菊(翟萬臣 飾)處，他一心要破壞王漢升的招安計劃。柴寶(高搏 飾)在徐懷菊的指示下偷襲了正和王漢升商議歸順的馬大眼，王漢魁也受了傷。王漢升知道了是柴寶從中搗鬼，想去質問，可中途他頭疼發作是以沒有去找柴寶。徐懷菊為王漢升請來了陸大夫，王漢升的手下去問醫生他的頭疼怎么才能解決，醫生說如果不做手術只能打止疼藥。

因為王漢魁受了傷，季風把徐秋詞綁到了山上，讓她給王漢魁醫治。三當家讓馬大眼以徐秋詞當人質來威脅徐懷菊。徐懷菊知道了徐秋詞被綁到土匪窩后讓柴寶撤退，并想辦法救徐秋詞。徐秋詞為王漢魁包扎好后被季風放下了山，徐秋詞下山把似玉的信給了王漢升。可她為了王漢魁和季風的安全又回到了山寨。牢房中三當家對香竹說要是讓徐秋詞做了他媳婦兒，就不會和她搶王漢魁了，并要對徐秋詞不軌，徐秋詞摔碎了碗試圖自殺，幸好香竹去和王漢魁通風報信，讓王漢魁去救徐秋詞。王漢魁爭執過程中受傷，香竹看不下去，拿轉頭砸了三當家的頭，卻被三當家用刀刺傷。徐懷菊心懷不軌，放了北伐軍進城，王漢升撤了兵回沂臨縣城對付北伐軍。這邊徐懷菊偷偷地對北伐軍投誠，放北伐軍進了城，王漢升無奈也撤兵回沂臨縣城對付北伐軍。