王漢魁(陳昭榮 飾)承諾，如果救不回師座，就讓孫副官對他數罪并罰。孫副官讓季風(任東霖 飾)等人留下以此威脅王漢魁，說如果三天他救不回師座，就槍斃他們。王漢魁去了王漢升(馬德鐘 飾)的軍營，王漢魁大罵畜生，可王漢魁拿出了徐懷菊(翟萬臣 飾)為他發布的昭雪通告，可卻被王漢升扔了，并說他會繼續查王漢魁到底是不是被冤枉的。王漢升埋怨王漢魁加入北伐軍和他作對，王漢魁卻說他沒有想加入北伐軍，并且說了自己開槍嚇了王漢升的馬，避免他進了馮師長的埋伏圈的事，并說昨晚也是因為他們巡夜，才沒有站崗放哨的讓王漢升得以偷襲成功，以此取得王漢升的信任。

王漢魁讓王漢升給他封個官，王漢升卻讓王漢魁回家傳承血脈，并查出徐懷菊和柴寶(高搏 飾)殺害王父的證據。兩人為此發生了爭執。王漢魁直言自己身邊不像王漢升那樣身邊都有兵，徐懷菊想殺他易如反掌。王漢升心里動搖，讓王漢魁留在了他的身邊。六指擔心王漢魁會出事，季風卻說王漢升不會為難王漢魁，并愿意相信王漢魁。卻在此時，看到了徐懷菊和柴寶來到了軍營。

原來是徐懷菊來接徐秋詞(楊婷婷 飾)回家，并且告訴徐秋詞讓她和柴寶結婚，徐秋詞不同意，孫副官也不肯放人。王漢魁找了個機會救走了馮師長，王漢升發現后追了出去，王漢魁穿上了馮師長的大衣去引追兵。王漢升最終抓住王漢魁，兩人大動干戈，王漢魁勸王漢升加入北伐，國家統一，王漢升卻情愿戰死沙場也絕不投降。兄弟二人誰也無法動搖誰的思想，最后兩人反目為敵，王漢升對王漢魁說日后沙場相見絕不留情。

孫副官見王漢魁沒有按照三天約定回來，要槍斃季風等人，正在此時馮師長回到了軍營，放了季風等人。馮師長返回北伐軍駐地后說起了他被救下的經過，徐秋詞心里擔心王漢魁，一個人站在軍營門口等王漢魁。王漢魁終于回來時，徐秋詞激動得一下子飛奔過去抱住了他。王漢魁告訴徐秋詞，他勸王漢升加入北伐軍未果的事，并告訴她，他已經想通了徐秋詞對他說的軍閥不消滅，國家不統一的道理。徐秋詞告訴了王漢魁她爹要她嫁給柴寶的事，王漢魁本來說他們青梅竹馬，挺好，可聽到徐秋詞不答應，欣喜若狂。

馮師長見王漢魁回來很高興，并告訴他，晚上就一舉拿下泗水縣城。老狐貍徐秋菊兩邊倒，又去鼓動麻田去出兵干擾北伐軍，麻田立刻率兵駐扎在濟南東門外。濟南的情勢不容樂觀，張大帥開始不安，將王漢升調回，讓他負責濟南城的防衛、四娘教香竹打槍，香竹學的很快。王漢魁帶了一部分人馬去佯攻日本軍營，卻是為了引開王漢升的兵力，馮師長趁機率主力軍攻入了濟南。舞廳中，似玉(劉釔彤 飾)看見王漢升。