王漢升(馬德鐘 飾)和似玉(劉釔彤 飾)在王家老宅中安靜相守，正練著字，趙正(田牧宸 飾)傳來了消息，說是南京政府因為王漢升的寧死不屈、不做賣國賊得到了各方肯定而決定重用王漢升。而王漢魁(陳昭榮 飾)則帶著他的兄弟們一直打鬼子，大當家的名字已經無人不知、無人不曉。徐懷菊(翟萬臣 飾)得知日軍要撤軍忙去問麻田，麻田表示關東司令部確實決定撤軍，唯一遺憾的是沒有消滅王漢魁他們一伙人。徐懷菊知道自己大勢已去，問麻田自己怎么辦，麻田給了他一張委任狀，說中國政府同意不會為難他，可徐懷菊的臉色卻并不好看。

經過漫長的談判，日軍終于從山東撤離。王漢魁與徐秋詞(楊婷婷 飾)看著整個濟南城沉浸在了日軍撤離的歡騰當中，二人開心地緊緊相依，徐秋詞表示愿意與他生死相隨。王漢魁信守承諾帶著大家回禮村。而此時鄭五麻子和老三(言杰 飾)等一伙土匪在禮村威脅村長和一眾村民交出大煙，如若不從就要殺人。老疤癩和四娘開槍殺了兩個土匪救了村民，鄭五麻子一伙人追殺他們。王漢魁他們也在此時趕到了，聽到混亂也都紛紛掏槍。

四娘被鄭五麻子打傷了腿，老疤癩帶著她躲到了稻草人堆。鄭五麻子他們的人紛紛對這草堆射擊。老疤癩的槍沒了子彈，四娘狠了狠心走了出去，被鄭五麻子和老三抓祝可正在此時卻是有人來報說王漢魁他們打了過來，鄭五麻子的人紛紛撤退。老三心有不甘，回頭把槍瞄準了四娘。老疤癩擋在了四娘的面前，為四娘擋槍而死。王漢魁等人趕來，看到了慘死的老疤癩，九斤半(姚一奇 飾)對著自己的爹失聲痛哭，眾人悲戚。

香竹為四娘治療被打傷的腿，王漢魁問她事情的經過，四娘如實告知了村里人種大煙被鄭五麻子發現后要來搶的事。因為鄭五麻子人多勢眾，王漢魁決定從老鷹崮的密道打過去，先抓住鄭五麻子。九斤半哭著認了四娘做自己的娘。

王漢魁用計讓六指去告訴村長他們要從老鷹崮的密道偷襲的事，讓他們把消息放出去讓鄭五麻子知道。因為鄭五麻子不知道密道在哪里，就會處處警戒，鬧得人仰馬翻，王漢魁他們就可以抓住時機。徐懷菊此時也回到了沂臨，祭拜了自己的亡妻。柴寶(高搏 飾)過來告訴了他王漢魁要攻打老鷹崮密道的消息，徐懷菊識破了王漢魁的以逸待勞之計，讓柴寶去通報鄭五麻子。沒想到鄭五麻子覺得這是徐懷菊騙他，并不相信。可老三卻信以為真了。

王漢魁一行人帶著仇恨勢如破竹地殺進了老鷹崮，打了鄭五麻子一伙人一個措手不及。鄭五麻子的人都分布在山上，寨中沒人，被王漢魁他們得了先機。鄭五麻子收拾金銀財寶準備逃跑，卻是被王漢魁逮了個正著。鄭五麻子投降，老三卻跑了出去。老三以鄭五麻子的名義去徐懷菊處搬救兵。老鷹崮被王漢魁他們攻占，鄭五麻子被一群人用槍指著腦袋。

王漢魁對鄭五麻子的手下腿子進行了一番教育，最終放過了他，腿子決定跟隨王漢魁。王漢魁擺香壇要用鄭五麻子的頭祭奠馬大當家和老鷹崮枉死的一眾弟兄，可就在九斤半的刀要落在鄭五麻子的脖子上時柴寶出現。柴寶對著王漢魁一眾人進行了教育，讓他們不要跟政府作對，最終把鄭五麻子交給了柴寶。柴寶因為徐秋詞讓他秉公辦事的話殺了鄭五麻子。柴寶保證老三，只要老三聽他的，就保他呼風喚雨。