呂萬才(呂良偉 飾)與杰森(謝君豪 飾)生意結束前來告辭，秋張(柴鷗 飾)知道弟弟要離開上海去黃崖山，想與弟弟見一面，呂萬才處于安全考慮拒絕了秋張。

呂萬才回到四方倉庫準備離開上海，焦大鵬專門訂做了一個里面有暗格的箱子裝陸涯離開上海。敏銳的呂萬才有種不好的預感。但是老趙等人認為應該趁日本人沒發覺陸涯是“槍械師”之前趕緊離開，否則夜長夢多。

呂萬才等人來到車站，感覺外松內緊，不同尋常。呂萬才的試探得出了結果——杰森的特別通道行不通了。而且日軍有照片進行比較說明陸涯的身份已經暴露了。

吉川將呂萬才等人扣在了火車站。杰森憤怒的找到田中，要田中把自己抓起來，田中稱都是誤會。表示杰森如果能夠找到陸涯請轉告陸涯皇軍沒有惡意，相反希望和陸涯合作。杰森表示如果能找到陸涯會把大佐的意見轉達給他。

吉川不滿田中輕易放過杰森，主張立即抓人。田中不想與黑幫鬧翻：日本派遣軍要求特務機關始終保持與上海黑社會勢力的長期合作。一旦得以調動這些黑社會力量，我們可以只通過流氓而非武力占領，就控制上海的外國人居地。

一個帶著頭套的犯人被帶進吉川的辦公室。拉開頭套露出小野的真面目，原來日本人重金賄賂法國警察，移花接木用一個中國囚犯換下了小野。小野對吉川的庇護感恩戴德，發誓永遠效忠吉川。

吉川嘗到了失敗的苦澀，重新召回一批特別挺進殺人隊成員，決意重新審視對手，拿出辦法抓住“槍械師”。

陸涯走不了，所有的人都不能離開上海。劉曉婉(劉敏 飾)向根據地發報匯報情況。黃崖山八路軍駐地，新的“八一式”步馬槍設計方案匯總迫在眉睫。劉鼎建議：把關鍵數據傳到上海，立刻啟用“槍械師”!