毛澤東(張歌 飾)，澎湃和方志敏(林江國 飾)聚在一起，交流各自的革命見解。方志敏高度評價了毛澤東所寫的湖南農民運動考察報告，贊揚對方對農民在武裝斗爭的作用做了精準的估計，他認為這份報告是實事求是的。隨后，三人達成了一致看法，只有擁有武裝，才不會手無寸鐵地倒在敵人手下。現在革命隊伍魚龍混雜，共產黨儼然已經成為蔣介石(源唯杰 飾)的眼中釘肉中刺了，他們認為下一步蔣介石很可能與國民黨左派決裂，所以一定要加以小心，建立自己的工農武裝。

但此時陳獨秀等人卻認為農民運動已經過火，毛澤東一意孤行，如果國共合作一旦破裂，后果不堪設想。陳獨秀主張 遷就忍讓，顧全大局。

方志敏參加了在武漢召開的他粵，湘，贛，顎四省聯席會議，他肯定了毛澤東的農民運動的觀點，并認為這個報告將對農民武裝起到積極的推動作用。邵式平(郝榮光 飾)等人在南昌也沒閑著，他號召大家配合方志敏的運動，并領導了南昌四二運動，奪取了國民黨江西省政府，砸毀了省黨部。段錫朋(王東輝 飾)無奈跑到上海，向蔣介石求救。蔣介石認為目前對付共產黨的時機還不成熟，還需忍耐。

在毛澤東，方志敏的推動下，江西農民運動講習所正式開學了。為了讓大家對農民問題有深切認識，堅定對農運的決心，方志敏特地做了講話，肯定了農民運動在中國革命中力量占有的重要地位，并預言今后的中國革命必須是農民革命。隨后，方志敏向大家分發了毛澤東所寫的湖南農民運動考察報告。

1927年4月十二日凌晨，共產黨領導成員汪壽華被誘殺，蔣介石在上海發動反革命政變，工人糾察隊二千余人被繳械，4月13日打死一百余人，到4月15日，上海工人三百多人被殺，被捕者五百多人，一時血流成河，史稱四一二反革命政變。同時，廣州也發生反革命政變，短短數日內，共產黨員和革命群眾兩千多人遭捕，其中蕭楚女等六百多人被害，江蘇，浙江等省對共產黨員和革命群眾進行大屠殺，隨后，奉系軍閥也在北京捕殺共產黨員，李大釗和其他十九名革命者英勇就義。

蔣介石成立了南京國民政府，與武漢國民政府公然對立，暴露了蔣介石劊子手的本來面目。方志敏緊急召開了會議，要求把郭沫若所寫的討蔣檄文分發給各地農協，發動各地農協集中游行，并號召大家一定要堅持斗爭，為犧牲的同志們報仇。

蔣介石發布了通緝令，陳獨秀，毛澤東，方志敏等兩百多人都在通緝之列。第五次黨代會即將在武漢召開，方志敏決定走水路，避開蔣介石的爪牙。繆敏(繆婷茹 飾)非常擔心方志敏，她提出自己保護對方去武漢，但方志敏根本不在乎，他認為就是一張通緝令而已。

1927年4月27日，中國共產黨第五次全國代表大會在武漢舉行，陳獨秀認為無產階級不需要搞武裝斗爭，而是需要搞階級斗爭，鑒于當前形勢，他提議應該向西北發展。陳獨秀的主張受到了方志敏，澎湃和毛澤東的強烈反對，他們認為應該深刻檢討過去的錯誤，爭取無產階級在革命中的領導權，把中國農民組織起來，迅速加強農民的斗爭。陳獨秀提醒大家中國共產黨畢竟只是一個年輕的黨，他反對毛澤東提出的農民斗爭，反對立即解決農民土地問題的提案。毛澤東等人對于陳獨秀的言論痛心疾首，如果不是一味的妥協退讓，何至于國民黨反動派如此瘋狂。

雖然毛澤東同志大力發展農民武裝的提案沒被大會所采納，但方志敏卻會按照毛澤東的提議在江西大力發展農民武裝。兩人的意見高度統一，只有有了槍桿子，國民黨才不會肆無忌憚，只有繼續不斷地掌握武裝，革命才能勝利。方志敏馬上要回南昌了，他和毛澤東依依惜別，毛澤東深情地叮囑對方，一定要挽救江西來之不易的革命成果。

自四一二反革命運動后，中共南昌省委被迫再次轉入地下。方志敏不在的這段時間，贛東政府對共產黨展開了瘋狂報復，封閉了工會農會，追殺共產黨人，而且農協的江宗海同志不幸犧牲。

南京委任江西省政府主席朱培德(晉松 飾)為南京政府的政府委員，武漢方面也委任他為江西特別委員會主席。蔣介石不僅給朱培德送來厚禮，還和他結拜金蘭。對于共產黨，朱培德的態度一直搖擺不定。他最開始采取了靜觀其變的態度，而后和武漢南京方面公開合流，他親自下令封鎖豫章大旅社，我黨被迫把工作轉移到秘密聯絡處。中央派羅亦農擔任江西省委書記，他要求大家一定要堅持斗爭，但也要注意隱蔽，他宣布所有的工作暫時轉入地下。