劉九峰(溫浩鐸 飾)提醒方志敏(林江國 飾)，應該以蔣介石(源唯杰 飾)和國民黨為中心，不要只顧發展自己的力量。另外，對方作為江西省國民黨農工部部長，應該把精力放在城市工人工作上，暫時把農民運動放一放。方志敏和劉九峰意見截然相反，他認為應該把農協發展壯大起來，爭取蔣介石的支持。

毛澤東(張歌 飾)來到江西，方志敏非常激動，他要好好地盡一下地主之誼。毛澤東告訴方志敏，在廣州的農運班已經結束了，因為在黨內出現了分歧，他本人也遭到了陳獨秀的批評。而方志敏則激動地說起江西農運的情況，這里的農運從來就沒有這么好過，現在已經由秘密走向了公開，得到了迅猛地發展，會員已經達到五萬了，目前正進入一個蓬勃發展時期。聽完方志敏的介紹，毛澤東同志更堅定了在湘鄂贛開辦農民運動講習所的決定，這次他是帶著去武漢開辦講習所的倡議來的，他希望得到江西農委的支持。方志敏全力支持毛澤東的提議，他決定馬上輸送學員一百五十名去武漢農講所，另外幫助對方解決經費問題。毛澤東聞言非常高興，自己一來，對方就解決了所有問題。

毛澤東方志敏兩人徹夜長談，他們都認為必須解決農民土地所有權問題，否則農民不可能成為革命主力軍。另外，方志敏說起一個事情，蔣介石把司令部設在南昌后，到處招兵買馬，而且派段錫朋(王東輝 飾)暗中調查誰是共產黨員，雖然現在還沒有動作，但他覺得蔣介石在背后有陰謀。毛澤東對此發表了自己的見解，他認為蔣介石是用看得見的錢財和看不見的未來籠絡人心，此前蔣介石依靠工農力量，取得了兩湖及江西的北伐勝利，但從根本上來說，農民運動會阻礙他的獨裁，因為主導工農力量的是共產黨，所以蔣才有陰陽不定的態度?，F在蔣介石拉攏方志敏，無非是想把農會的權利掌握在國民黨手中。方志敏也深有同感。

方志敏決定在中國共產黨的領導下，嘗試在弋陽進行武裝起義，讓弋陽乃至全省的農民翻身做主，給全國做個表率。為此，他推薦邵式平(郝榮光 飾)去弋陽做國民黨特派員，但真正的任務是成立共產黨弋陽黨支部，發展更多的農民積極分子入黨，要讓國民黨弋陽黨部，社會團體的領導權掌握在共產黨人的手里。

北伐結束后，宣金山(上白 飾)回到弋陽老家，他加入了農民協會，并準備和春花完婚。此地有一個惡霸叫余金彪，他對農運充滿仇恨，欺壓百姓，無惡不作。在宣金山和春花成親的日子，余金彪不請自來，他派人抓走宣金山，并欲對春花非禮。春花無奈之下拿剪刀自殺身亡。宣金山見狀悲痛不已，欲和對方拼命。余金彪掏槍示威，放言誰再跟方志敏搞農運，就跟宣金山是一個下場。

邵式平來到了弋陽，和這里的婦女主任樊冬菊見了面，并準備去宣金山家討杯喜酒喝。聽說了余金彪的惡行后，邵式平帶人去追趕余金彪。余金彪逃走了，宣金山被他們救下。聽說弋陽形勢嚴峻后，方志敏決定和開湘馬上去弋陽，但劉九峰不同意，他認為不能為了余金彪貿然發動農民行動。方志敏為此痛心疾首，他直言對方犯了一個致命的錯誤。晚上，方志敏為自己白天態度不好過來和劉九峰道歉，并再次談了自己的見解，他告訴對方只有共產主義才能拯救現在的中國。劉九峰最終和方志敏達成一致，兩人的手緊緊握在一起。

為了削弱江西共產黨的力量，蔣介石決定組織一支秘密隊伍全力負責剿共，務必把領導權從共產黨和國民黨左派手中奪回來。

景德鎮商會會長許凌云(王亞楠 飾)攜女兒許筠給大梁村災民救災放糧，山上的土匪雷天霸勾結余金彪卻搶走了災糧。方志敏帶著開湘正好來到大梁村，在當地農協的幫助下，雷天霸和余金彪落荒而逃，搶走的糧食被追回。許凌云對此非常感激，他直言方志敏這個朋友交定了。通過這件事，方志敏意識到農運必須發展自己的武裝。