邵式平(郝榮光 飾)帶著人搶走了張 念誠的槍和糧食，張念誠(楊念生 飾)落荒而逃，他對方志敏(林江國 飾)非常仇視，勸兒子以后離方志敏遠遠的，跟共產黨徹底脫離關系。張銀發答應了他爹的要求。

方志敏振臂高呼，率領著參加起義的農民在弋陽橫峰一代作戰，并在此期間成立了農民自衛軍，弋陽橫峰地區一百多個村鎮到處都是紅旗，所向披靡，這就是歷史上著名的弋橫暴動。農民們編了歌頌方志敏領導農民鬧革命的歌謠，到處傳唱。這一切并沒讓方志敏放松警惕，他知道這只是階段性的勝利。果不其然，張念誠又帶著靖衛團打來了。在激戰中，方志敏等人陷入敵人的陷阱，幸虧李新漢(曹元泰 飾)帶著援軍及時趕來，張念誠被迫撤退。之后，方志敏決定繼續向弋陽方向進攻，做好長期斗爭的準備。

廣州起義勝利了，這是我黨在城市建立蘇維埃政權的又一次大膽嘗試。隨后，湘南起義也成功了，我黨成立了中國工農革命軍第一師，在湘南建立了紅色政權。這兩個好消息傳來，方志敏非常振奮，他決定以此為榜樣，在弋橫地區推行更大范圍的農民武裝起義，為建立自己的軍隊和蘇維埃政府打下堅實基礎。緊接著，方志敏做了下一步的部署安排，他準備拿下葛源鎮，作為將來蘇維埃政府的基礎。

去葛源鎮的路上，方志敏遇到了朱培德(晉松 飾)的正規軍設下的埋伏。敵人利用有利的地形，把方志敏他們逼到懸崖。面對絕境，方志敏沉著冷靜，他先用土雷迷惑住敵人，然后搭著繩索從懸崖脫離險境。

方志敏沒有按計劃拿下葛源鎮，為了保存實力，他認為必須改變進攻策略，讓大家停止進攻，放棄葛源。另外，方志敏決定選拔精干力量進攻磨盤山，進行游擊戰爭。盡管目前遭受了挫折，但方志敏認為弋橫起義團結了老百姓，為將來的勝利打下堅實基礎，這才是最寶貴的。

在磨盤山，方志敏創建了工農革命軍第二軍第二師，從此，有了自己的軍隊。朱培德的部隊聯合兵團要對方志敏他們拉網清繳，方志敏決定用打游擊的戰術來對付敵人。

蔣介石(源唯杰 飾)命朱培德在在一個月內，清繳弋橫兩地的共黨。朱培德即刻下令兵分四路進軍磨盤山，一定要抓住方志敏。在方志敏的運籌帷幄下，他的十六字作戰方針起到了關鍵性的作用，朱培德的部隊在磨盤山轉得暈頭轉向，圍剿以失敗告終，外線的邵式平率武裝游擊隊三戰三捷，將游擊隊發展為兩個連，改編成江西紅軍獨立第五團。

1928年4月，朱德(王韋智 飾)陳毅所率的部分南昌起義部隊和湘南起義的農軍已安全轉移到井岡山，同毛澤東(張歌 飾)領導的秋收起義部隊會師，共產黨人終于有了第一個根據地。毛澤東同志在興奮之余，也掛念著遠在江西的方志敏。經過慎重考慮，江西省委決定建立中共弋陽縣縣委，任命方志敏為弋陽縣委書記，即刻籌建弋橫兩縣縣委聯席會以及縣蘇維埃政權。唐在剛(曲少石 飾)領導的景德鎮罷工失敗后，被省委派到方志敏身邊，作為信江特委配合方志敏的工作。

敵軍三十六旅周志群手下有一個排長叫匡龍海(張鈞譯 飾)，他是窮苦人出身，非常正直。方志敏讓黃開湘(張哲人 飾)所率的策反隊混進敵人的隊伍，對戰士們進行政治宣傳和攻心戰，加速他們的嘩變。黃開湘化名為黃楷，偽裝成想當紅軍的木匠，被士兵抓到匡龍海面前。黃開湘向對方展示了自己的木匠手藝，三下五除二就修好了壞長凳，獲得了匡龍海的贊賞。隨后，黃開湘被任命為匡龍海的衛兵，并很快取得了他的信任。