副連長閻志剛讓戰士們抓緊挖掘工事，大家在他的鼓舞下干勁十足。蘇聯終于出面，美方派出的談判的人員為五人，為首的是遠東海軍司令喬埃，其他四個也是談判老將，還準備了一百多人的專家顧問團，杜魯門強調談判只談軍事層面。

這次談判人民軍出三個，志愿軍出兩個，毛澤東(唐國強 飾)和彭德懷(丁勇岱 飾)都認同派鄧華(劉之冰 飾)和解方(王同輝 飾)去，毛澤東已經欽點談判組長，鄧華和解方看到是這個人，都有了底氣。

周恩來(孫維民 飾)把李克農(連奕名 飾)帶來和毛澤東見面，他就是毛主席選定的談判代表，讓喬冠華(李進榮 飾)做副手。李克農覺得美國提出談判完全是為了全球利益，發現朝鮮是個大坑，誠意是大打折扣的，毛澤東也明白，只要有利益需要，他們會隨時翻臉不認人。李克農的身體狀況不好，有哮喘和心臟病，視力也很差，毛澤東把自己的放大鏡送給他。

李克農回家看重病的父親，叮囑妻子幾句，妻子明白他的責任，替他收拾好東西，讓他好好照顧自己。

李奇微參加酒會，談判專家們聚集在這里。白善燁提醒喬埃小心應對中國派出的談判代表，喬埃并沒有放在心上。

李克農跟戰士們說軍士警察的任務，這里是談判的中立區，除非美國先開槍，否則他們不能開槍。柴成文向李克農匯報，美國談判要掛著白旗來參加談判。李克農尊重文化差異，但這也說明美方沒有做好充分的功課，驕兵必敗。

第二天記者看到美國車上的白旗議論紛紛，他們才知道在東方白旗是投降的意思。談判開始，朝鮮代表南日(徐永革 飾)提出建議，第一，在相互協議的基礎上，停止一切敵對的軍事行動，第二，確定三八線為軍事分界線，雙方軍隊要同時撤出三八線十公里，第三，外國軍隊撤出朝鮮。美方并不接受，認為撤出朝鮮屬于政治問題而非軍事問題，起草了九條議程草案，要求雙方談判議程一致，要定位戰俘營的地址，接受紅十字國際委員會代表享有訪問俘虜營的權利。

李克農召集大家開會，這里聚集的是各行各業的專家，他們這個談判組是秘密存在的，他是隊長，喬冠華是指導員。李克農要求每天必須詳細整理談判內容，他來分析寫出下一步的談判對策，再匯報給主席和總理。美方安排了記者，南日很是不滿，喬埃干脆中止談判。