三個黑衣漢子騎著快馬飛奔而去，后面一隊日軍死死追擊他們。與此同時，白家堡鎮白家大院張燈結彩，白家上下正與各地鄉紳，給主人白家堡鎮長白祥熙慶賀六十大壽。趙喜倉此時遇上受了傷的黑衣漢子，因救他而被隨后追上來的日軍雙雙抓進縣城。正在白家大院給祝壽賀唱堂會的同風劇社名角獅子黑，接到同村族人趙二虎報的信后，欲馬上趕往縣城營救被日軍抓走的父親，后被前去追他的師弟閻五(劉子赫 飾)和師傅叫破天等人勸回。

矢野在監獄里逼供趙老爹和保全，希望得知武工隊的下落。第二日，同風劇社眾人趕到到關縣，卻發現趙老爹和武工隊員保全早已死去，尸體被掛在城門口。趙六(張興哲 飾)憤怒的奪下父親尸體，并與日軍大佐矢野打斗三百回合。日軍重兵殺到，在武工隊隊長王成的幫助下，眾人撤退至桃樹溝。

武工隊政委曲梅(陳廷嘉 飾)半路上偷襲尾隨而至的日軍，日軍退卻。趙六不能原諒王成和曲梅等武工隊員，因為趙老爹正是因他們而死;更不能原諒壞事做盡的日本人。趙六發誓要殺死六十個日本人，以祭奠趙老爹在世的六十年。矢野和保安隊長白家大兒子白占元來到桃樹溝，圍剿武工隊，沒想到在桃樹溝村口，被武工隊打了個措手不及。

但終武工隊寡不敵眾，開始撤退，掩護眾人的王成和李書新被日軍逼到一座破院落。走投無路之際，被趕來的獅子黑救走。縣城戲院的周老板派人捎話給叫破天唱廟戲，第二天叫破天派徒弟獅子黑趙六和閻五一起去縣城，跟周老板定劇目場次價格等事務。事畢，二人在莜面館喝酒時，遭遇幾個日軍和二鬼子正欺負兩個賣唱的爺女倆。趙六借口師父等著復命，讓閻五先離開，自己憤怒的看著日本人。