趙六(張興哲 飾)加入八路軍，認真學習，苦練本領。趙六跟李春切磋刀技，李春則教趙六槍法。曲梅(陳廷嘉 飾)也從杏花嶺來看望獅子黑和王成，王成因傷勢嚴重，被送往延安救治。獅子黑趙六認為王成是為救自己才受傷的，發誓要為王成報仇。他苦練雙槍，練就了百步穿楊的神槍。在司令員徐肇輝身邊，獅子黑趙六開始習字看書，漸漸明白了許多革命道理。

晉陜大地隔河相望，對面住扎著國民黨86師258團黃河灘東西岸時時大練殺兵，經常有小磨擦發生。林劍鋒派人送來一封請柬，邀請徐肇輝去河對岸附宴，眾人勸不住，徐肇輝只帶了獅子黑趙六一人前去附宴，宴席上，林劍鋒的部下作難，獅子黑顯離百步穿楊的槍法和鏢技。

徐肇輝深明大義的一席話也打動了林劍鋒和在場所有人員，并表示以后將不再發生犯境騷擾。關縣日軍接到上峰命令，糾結鄰近幾個縣近三千多日偽軍，向黃河邊分區總部襲來。徐肇輝得知消息，沉著應戰，派兵前往二十里鋪設伏阻擊敵人。日軍剛進入雷區，獅子黑趙六提前開槍射擊殺父仇人矢野，地雷連環爆炸使偽軍和日軍首尾不能相顧，一場殊死的攻殲戰開始打響。

步兵營四連長田進喜在鬼子第三次進攻時，不幸中彈，臨終前任命獅子黑趙六為代連長，拼死守住陣地。由于鬼子的瘋狂進攻，戰士們傷亡很重，子彈也打光了，獅子黑趙六就命令戰士們去把撿來石頭，當炸彈扔下去。他左右手開投，硬是用石頭彈將鬼子打的落荒而逃。