九歲紅(賈青 飾)誓死不從上門逼親的白占元，白占元只得用槍指著趙六(張興哲 飾)和杏爹娘，用他們的生命威脅九歲紅，九歲紅屈從，離開了自己心愛的男人。白家宴請四方，準備婚禮，趙六背著刀前來奪親，與慶賀的日本官兵打斗起來，寡不敵眾，憤然離去。白占元公報私仇，將掃蕩的日偽軍帶到武工隊經常出沒的桃樹溝，鬼子四處燒殺搶掠，搶走了糧食和家禽，奸淫婦女。

幸虧趙六和他娘跑得快，要不然就被白占元一把火給活活燒死了。鑒于日偽軍瘋狂的掃蕩蠶食，黨中央派徐肇輝來到晉西北黃河東岸組建晉綏分區，重新領導組織抗日。同風劇社死的死，逃的逃，早已物是人非。閻五(劉子赫 飾)帶著桃子從太原回來，說自己娶了桃子，為了生存加入了晉綏軍。

父親的死，心上人九歲紅被搶，村民們被燒殺搶掠，使獅子黑趙六的心中燃起了對日本人和漢奸二鬼子們熊熊大火般的仇恨。趙六看著被日寇和白占元燒毀的家，心頭的新仇舊恨燃起。把老娘安頓在妹妹趙蓮香家后，一到晚上，他就畫起大花臉，手使飛鏢去殺鬼子。一連幾處城防炮樓鬼子的無頭死尸橫沉，一具具無頭日軍死尸被抬進日軍司令部，使關縣上下充滿了血腥死悸般的恐懼。

每到夜晚來臨，鬼子們就風聲鶴唳，松尾和矢野對他恨之入骨。是夜，獅子黑潛入日軍司令部，偷聽松尾矢野和閻五說話，不巧被巡邏士兵發現。矢野親率士兵追加，閻五害怕連累到自己便救走了趙六。