隋大業十一年（公元615年），各地反對隋王朝的農民起義已經風起云涌，東都洛陽的元宵燈會卻依舊闊綽、“輝煌”。隋煬帝帶著群臣來到洛陽觀燈，在他周圍依舊充溢著“盛世”的頌揚聲。隋煬帝的表兄唐國公李淵(周紹棟 飾)對天下的動蕩憂心忡忡，不由發出了輕輕的嘆息。就是這聲嘆息惹怒了隋煬帝，李淵被關進牢獄。 李淵的二公子李世民(林俊賢 飾)在燈會上與美麗嬌蠻的月容公主相遇，兩人因射燈發生“沖突”，月容看上了這位射技高超的英武后生。 河東的三萬軍隊在李淵的大公子李建成(王伯昭 飾)手里，左翊衛大將軍宇文述擔心李建成因父親被抓擁兵作亂，派他的兒子宇文化及前往河東探察李建成，李建成韜光養晦，騙過了宇文化及。 李世民為救父親，在大哥李建成手下借了數百士兵，冒充山東張須陀的軍隊，到永豐倉城“買馬”。