李世民(林俊賢 飾)帶著蕭瑀、封德彝等六名文臣，騎馬出玄武門，在城外渭水邊與頡利隔水相見。李世民指責頡利違背信義，言明與大唐為敵之利害。隨后，李世民又指揮后到的唐軍從容布陣。頡利懾于李世民的氣度，始終不敢過渭水。李世民命唐軍撤離，獨自一人留下，與頡利講話。蕭瑀為李世民擔心，勸李世民調回軍隊。李世民自有留下的道理，一席話說的蕭瑀心悅誠服。 當天，頡利便只身到李世民帳下求和，李世民和頡利結盟，北胡大軍退回草原。朝臣們對身為皇帝的李世民私下和隋朝公主月容來往，多有非議。李世民打算把月容接進皇宮，月容說她曾經發過誓，永遠不再進帝王家。長孫皇后也勸月容進宮，月容仍然不為所動。月容為了讓李世民安心做他的皇上，帶著陳四離開了長安。她給李世民留下話：待李世民的王朝富裕強盛之時，她再來找他。