李淵(周紹棟 飾)帶領李建成(王伯昭 飾)兄弟三人出城射獵，說射獵獲勝者可握兵權。李建成將一匹肥壯的胡馬送給李世民(林俊賢 飾)，李世民騎著胡馬追逐獵物，那馬將李世民掀翻下三次，李世民三次復上馬背，烈馬終被征服。李世民對左右笑談“生死有命”，說暗算不能致他于死他。李建成心驚，害怕李世民報復，讓尹妃誣告李世民自言“天命所歸，將為真主”。李淵大怒，欲將李世民關入大牢。就在此時，快馬送來急報，說北胡大軍已逼近長安，李淵驚恐。李世民再次請兵出戰，李淵命他將功補過，又命李元吉與李世民同握軍權。 長安的百姓擔心北胡的軍隊占領長安，只有月容堅信李世民能夠取勝，她讓陳四下請紙，邀請大家到酒館喝得勝酒，李世民若不勝，她不收酒錢。李世民帶領百騎，直往北胡陣前，以膽氣壓倒頡利可汗，頡利不敢前行。天公作美，陰雨連綿，北胡長弓不能施展。突利提出與李世民講和退兵，頡利和突利本就有矛盾，不便反對。突利見到李世民，兩人正式結盟。北胡退兵，李世民再立殊功。李淵認為大唐王朝安寧離不開李世民，不再聽信李建成的讒言。 李世民聽說長安有家“歸來”酒館，在百姓人心浮動之時，以得勝酒穩定人心，他很感動，前往酒館喝酒。月容和李世民又相見了，酸甜苦辣，無以言表……