已經和龍馬定下婚約的加尾最終還是被送到京城去了，她灰心失望每天都不開心。另一方面，彌太郎因為在長崎用超了藩給的資金，被解除職務回到了土佐。與此同時，在江戶無視朝廷堅持開放國門的井伊直弼被水戶浪士們所殺，武市半平太(大森南朋 飾)因為此時大受刺激，開始重新考慮幕府的開放國門政策。不久之后，又發生一起事件，為報上士斬殺下士的仇，池田虎之進殺害了上士。岡田以藏等人聚集在武市道場藏起虎之進，準備于上士對抗到底，由于確實積怨已久，這時上士和下士之間已經處于一觸即發的狀態。上士們劇集的宅邸里，藩參政吉田東洋突然出現了，隨后彌太郎也來了，向他報告目前上士和下士的動向，東洋安排了一個差事給彌太郎，跟隨他工作。就在這時，龍馬只身出現，企圖說服上士解決危險的事態，在場的東洋感覺到他的過人膽識。隨后他還把龍馬請到自己家中，打算給他上士的身份。可是另一方面，半平太等人為推進攘夷組成了“土佐勤王黨”，也硬要邀請龍馬加入。