公元前一零四六年周武王率軍直搗朝歌，一舉攻山朝歌，紂王在鹿臺自焚，商朝滅亡。商王避世的兄弟微子啟(霍青 飾)收到消息，商朝已破，商王帝辛自焚鹿臺。他含淚低聲輕嘆，商朝還是忘了。來人匯報商王尸身已經燒成焦土，僅僅帶來了商王生前唯一的憑證，他們請求子啟以大王子的身份統領殷商剩余勢力，與周武王姬發再戰，子啟聽得到后陷入沉思。有士兵在街上宣傳，商王自焚在鹿臺，商朝滅亡，王國的成湯的宗室們喝藥自殺，追隨祖先而去。

就在子啟思索之際，有兵來報，周圍出現了周軍，部下們請子啟帶兵出站，子啟則感嘆，商湯全盛之時，也沒有勝利，更可況現在武庚還在周軍手里，現在征戰，武庚必死。子啟決定查清武庚的狀況，任何人不得輕舉妄動。門客則告訴子啟，不要重蹈覆轍，遺憾終身。子啟認為，木族一事，不可同日而語。商湯大勢已去，去數已盡，眼下的當務之急，是報住武庚，為成湯留下一絲血脈，這才是他應盡的本分。

武庚被押解到周武王姬發大營，姬發告訴武庚，現在商朝已亡了，如果他真心投降可賜給他侯位。武庚不屑，他罵姬發是叛臣賊子，無恥小人，他認為自己是君，姬發是臣，他是不可能跪拜姬發的，讓姬發趕快放了他。他夢想這自己能夠繼位。姬發告訴他，自己取而代之是為了天下萬民才取而代之，現在是因為君臣之誼還在，希望他能認真考慮，想好了再答復。當聽到商湯的宗室們十室九空，全部追隨自己祖先而去的時候，姬發慨嘆，商湯有一部分好兒孫，要厚葬。而剩下的一門宗師以微子啟為首。

微子啟收到消息，武庚暫時被羈押在牢中，聽到消息后，微子啟認為武庚被羈押則是性命無憂，急忙讓人備馬去周營見姬發。聽到微子啟求見的消息，姬發決定親自迎接。微子啟見到激發后，自稱罪臣前來拜見大王，行了叩拜大禮，姬發見狀，急忙下去親自將微子啟扶起。微子啟起身后，直言都是炎黃的后代，他不愿看到同室操戈，更不愿看到天下的黎民百姓陷于戰爭之中，所以甘來受降。姬發聽到后，異常驚訝，非常高興的接受了微子啟的行為，并許諾微子啟封地不變。微子啟見狀，則急忙提出，想見到武庚一面。姬發痛快的應允了。

當武庚聽到姬發對微子啟的許諾后及微子啟來找自己的來意，諷刺自己的叔叔左右逢源，前途無量，并職責自己的叔叔，在社稷為難的時候在種樹養花，現在商朝已忘，自己的叔叔簡直太識時務了，自己學習不了叔叔的這種胸懷。微子啟想起了，自己沒有避世前，王叔比干勸諫商王的情形，他要求請，卻被商王貶回封地。他離開朝歌之前，武庚來送行，認他告訴武庚，等武庚繼位之后，他一定會進朝輔佐。回過神的微子啟告訴武庚，應該順勢而為。但是武庚不愿向自己的仇人投降，微子啟則告訴他，鹿臺之下，炮烙之上，累累白骨，商王的仇人有多少。武庚還想著自己能登基還百姓一個盛世太平，微子啟則告誡他，他為人臣，為人本，不應該讓商湯斷了血脈。武庚實在不想聽微子啟的規勸，他讓微子啟離開。微子啟見狀，給武庚留下了到底要不要幫助他東山再起的懸念離開了。而這個懸念，只有在武庚出去之后才能揭曉。

木族公主東璃彈琴時想起了自己兒時，姑姑臨終把玉佩交給她，告訴她一定要找到那個人，問他，為什么不來找自己。長大的東璃決定，一定要找到微子啟，殺盡天下負心漢。

武庚投降后，姬發急召自己的三個兄弟回西岐，在路上三人遇到了東璃帶的馬車，三人覺得東璃公主這個時候來看太妃肯定有其他目的，三王子管叔鮮囑咐五王子注意東璃的動向。武庚投降后，被留在了朝歌附近的封地，武庚將自己父王的排位請到了皇室的宗祠。

姬發與兒子、四王子周公旦一起下棋，周公旦直言，姬發現在給商朝余孽封地，等到他們羽翼豐滿恐怕就會有所動向，總要給姬發的后代一個穩定的天下。姬發告訴周公旦，他已經將自己的三個兄弟安排在武庚的封地周圍，如果他有不臣知心，三個兄弟對武庚就會有牽制作用，而東璃那邊也同意協助。他告訴周公旦，比嚴防死守的聯盟更牢固的，是姻親。

微子啟收到武庚的密信，正在此時，周公旦來拜訪。見到微子啟后，周公旦直接說明保媒的來意，并將東璃公主帶了出來。微子啟急忙推辭，沒想到東璃公主自己也愿意追隨微子啟。微子啟見到東璃公主的樣貌有些失神，說東璃長得像自己的故人。周公旦見此，告訴微子啟不要再推辭。微子啟只得接受，他則提出，由于自己與東璃年齡相差太大，自己身體又在逐漸衰老，所以他愿意與東璃以義父義女的名義相稱。沒想到，東璃痛快的跪下，拜稱義父。周公旦見木已成舟，只得同意。同時，他又將姬發賞賜的金銀珠寶全部抬了上來，微子啟急忙叩謝賞賜。周公旦走后，微子啟詢問東璃，是否認識一個叫珠兒的女人，東璃予以否認。

武庚在戰場上訓練士兵時，新來的征兵也被帶到了操練場。武庚告訴征兵的負責人，這是個秘密不能告訴別人。關于糧草自己已經寫信給自己的王叔微子啟了，很快就能解決。送信回來的士兵很快就回來了，沒想到，微子啟只讓士兵帶回了一句話。武庚聽到后，非常生氣。士兵把所見所聞告訴了武庚，武庚聽到后，感慨良多。微子啟深知周武王將東璃送到他身邊的目的，所以東璃來了一陣后，微子啟就將府里的掌家大權。東璃奇怪微子啟對于自己的信任，微子啟則是微微一笑。晚上微子啟將自己出去要辦的事情，也一一寫好給東璃看，當看到這些所謂的“緊要”的事情，只是一些封地內修房養老的事情，東璃非常奇怪。微子啟則告訴他，沒有什么事情是比百姓的事情更大的。東璃笑微子啟惺惺作態，因為他已經把自己當做女主人了，卻還說什么父女，微子啟的虛偽讓她覺得惡心。微子啟則急忙起身，澄清自己后，離開。

因為微子啟管理有方，來投奔微國的他國百姓越來越多。三公子管叔鮮當街看上一位女子，欲將人帶走，當街傷人。被路過的微子啟看到，他攔住了要走的三王子。三王子見到微子啟，明確表明身份，準備將人帶走，微子啟依然堅持不讓他帶走。三王子非常生氣的將人放下準備離開，沒想到微子啟要用微國的法律懲罰三王子。三王子不服，問微子啟到底忠于商王還是周王，微子啟則說自己不是忠于哪一國的國君，而是忠于天下的百姓。說完便將三王子杖責二十，微子啟的舉動贏得了百姓的稱贊，三王子則暗下決心要給微子啟好看。微子啟去商湯祖廟祭拜，武庚阻止不讓他進去。微子啟不解，并且職責武庚在祭祖之日，甲胄在身。武庚則告訴他，甲胄在身是為了提醒自己不忘家仇國恨。微子啟則要他記住，盲目狹隘的仇恨，非但于事無補，還會讓人瘋狂，以至于毀滅。微子啟帶來的下人實在看不過去了，認為武庚該將微子啟拒之門外。