蠻族大首領(lǐng)鬻熊夜觀天象發(fā)現(xiàn)，殷商建國五百余年，氣數(shù)將盡，蠻族需要另擇新君了。朝歌境內(nèi)，一片歌舞升平帝辛-子受正在欣賞寵妃妲己跳舞。此時當(dāng)朝太師聞仲走進(jìn)大殿，責(zé)怪妲己一早就開始媚主，要治罪于她。帝辛則對其極盡寵愛，安撫妲己聞仲實(shí)在開玩笑，讓她去后宮休息。眾人下殿后，還未等聞仲奏明何事上朝，帝辛就立刻以聞仲為國事操勞為由，賞賜珊瑚十株。聞仲則請其收回成命，并把昨天夜觀天象的事情稟報(bào)給帝辛。他發(fā)現(xiàn)一顆新星正在升起，是不詳?shù)念A(yù)兆。帝辛聽到這個消息后，思忖再三，認(rèn)為是西伯侯要在西岐崛起。聞仲也擔(dān)心，威望日益提高的西伯侯會另立山頭。凡事帝辛又覺得平日里西伯侯姬昌淡泊名利，不會那么做。但聞仲認(rèn)為不得不防，他自愿請?jiān)盖巴麽蕴教搶?shí)，也可破西岐風(fēng)水，以防不測。帝辛立刻應(yīng)允，并對聞仲大加贊賞。

呂國人姜尚來拜訪蠻族首領(lǐng)鬻熊，鬻熊對姜尚辭去帝辛的鹿臺監(jiān)工的人事情表示欣賞，姜尚則表示自己現(xiàn)在已經(jīng)將回到呂國，開了一家釀酒鋪?zhàn)泳S持生計(jì)，此次來蠻族的目的是來采購稻米回去釀酒的。熊鬻替姜尚可惜，但是姜尚卻感到慶幸，他感到殷商氣數(shù)將盡，自己能夠下了這條船，也是僥幸。鬻熊二人都認(rèn)為只有西伯侯能夠號令天下，推翻殷商的通知，就天下黎民與水火，鬻熊建議二人一同到西岐協(xié)助西伯侯完成統(tǒng)一大業(yè)。姜尚則認(rèn)為二人身份不通過，自己只是一介布衣，不能統(tǒng)一大業(yè)出力。付了到米錢的姜尚準(zhǔn)備離開，熊鬻則不收姜尚的錢，讓他欠自己一個人情。

熊鬻與部落里的人拜別意義拜別，之后前往西岐幫助西伯侯。一轉(zhuǎn)眼，時間過了三個月。鬻熊一早來參見姬昌，姬昌一早就已經(jīng)開始坐在桌前開始辦公了。鬻熊坐下后表達(dá)了愿意追隨機(jī)場共謀天下的決心，姬昌雖然明白他的這份心，但是目前西岐在糧食方面是不能與朝廷抗衡的，所以姬昌不敢貿(mào)然出兵征討。鬻熊得子姬昌有征討的雄心后，再一次表達(dá)了協(xié)助姬昌共謀天下的決心。

鬻熊在驛站聽到有人議論他倚老賣老后，心里有了打算。第二日，鬻熊帶著半路救下來的女孩-商女見到西伯侯姬昌的長子伯邑考。伯邑考帶著熊鬻去田間查看，看到正在操練士兵的太顛，伯邑考就講起了太顛的身世以及他為窮人敲死牛分肉的事情，后來太顛不堪殷商的壓力，揭竿而起，雖然本人孔武有力，但是終是寡不敵眾，最后被散宜生帶到了西岐，姬昌見他可以帶兵，就讓他帶兵操練了。此時西岐謀士散宜生來操練場看到伯邑考帶著鬻熊來觀看訓(xùn)練，感覺不舒服，太顛想把人轟走，散宜生攔住了他。散宜生則告訴太顛，最近有很多人打著為西岐效力的幌子來刺探軍情的，他懷疑鬻熊是來刺探軍情的探子，他建議太顛派兩個人跟著鬻熊，看他到底打什么主意，太顛派手下辛甲帶著兩個人跟著。

伯邑考帶著鬻熊及其孫女到天劍走去的路上，說起了蠻族操練的事情，蠻族人少，農(nóng)忙時一起勞作，農(nóng)閑時兵丁操練。三人到了田間，商女問西岐種植的作物為什么叫稷，伯邑考解釋是為了紀(jì)念培育這種作物的祖先。觀看種植的作物非常濃密，鬻熊建議為了讓稷麥顆粒飽滿，應(yīng)該進(jìn)行疏苗。伯邑考聽到后，同意次做法，三人一同疏苗。就在此時伯邑考發(fā)現(xiàn)了跟隨他們的辛甲等人。辛甲等人發(fā)現(xiàn)是鬻熊提出的把苗，就要拿人。伯邑考極力阻攔。但是鬻熊認(rèn)為還是要把話說明白，便跟隨辛甲等人去見太顛。

鬻熊到了太顛處，散宜生直接問鬻熊，為何放著蠻族打首領(lǐng)不做，非要跑到西岐來。鬻熊的回答，散宜生不信，他指責(zé)鬻熊一早就偷看太顛操練兵，又到田間地頭鬼鬼祟祟的拔苗，一定是收了商王的好處。鬻熊解釋了他與姜尚同時夜觀天象的事情，而且還做了一番解釋，還是不能得到散宜生的信任。太顛則認(rèn)為鬻熊是巧言善辯，應(yīng)該先關(guān)起來再說。就在此時，姬昌在伯邑考的帶領(lǐng)下來為鬻熊解圍。他問鬻熊是否還有不合理的地方，鬻熊建議使用蠻族用兵及勞力結(jié)合的辦法來解決西岐地廣人稀的特點(diǎn)，這樣用兵和勞力都增加了一倍。散宜生則認(rèn)為軍民部分，不能打仗，姬昌命太顛帶人去田里疏苗，太顛雖不愿，但還是帶兵去了。

所有人都在田間疏苗的時候，聞仲來到了西岐。姬昌安排散宜生及鬻熊暫時回避，自己和伯邑考去見聞仲。但是鬻熊認(rèn)為聞仲為人狡猾，自己愿意與其周旋。聞仲看到西岐眾人在田間勞作，心里更不踏實(shí)了。觀察了一會兒，聞仲與屬下發(fā)現(xiàn)，田里耕作的人都在拔苗，此時姬昌帶著伯邑考及鬻熊匆忙趕來拜見聞仲。聞仲先是表明自己此行來的目的，接著就質(zhì)問姬昌為什么廣納賢士，密謀造反。待到鬻熊表明身份后，聞仲更加強(qiáng)烈認(rèn)為姬昌是要造反了。鬻熊則解釋，自己這把年紀(jì)了，是來西岐養(yǎng)老的，但是聞仲根本就不相信他的說辭。鬻熊看到聞仲的態(tài)度后，想借一步說話，姬昌父子心情復(fù)雜，他們不知道鬻熊葫蘆里賣的什么藥。待鬻熊與聞仲說話回來，聞仲則告訴姬昌冤枉他了，自己舟車勞頓，早些為他安排驛館休息，姬昌急忙領(lǐng)命。

晚上在驛館里，聞仲告訴崇侯虎，鬻熊是因?yàn)榧刀饰麽?，才來游說姬昌拔苗助長。崇侯虎不信，但是聞仲認(rèn)為姬昌急功近利，一定會上當(dāng)。散宜生與太顛對于鬻熊說的話以及聞仲于其耳語的態(tài)度來看，都懷疑鬻熊的目的，姬昌執(zhí)意等鬻熊來了再做決斷。許侯虎建議聞仲對鬻熊不能掉以輕心，聞仲則要觀看鬻熊的態(tài)度。待鬻熊來到姬昌書房，眾人迫不及待的要鬻熊將今天聞仲為何態(tài)度前后不一的事情說明白。鬻熊則一一為他們解釋清楚，散宜生和太顛還是有些不信。鬻熊則要立軍令狀，以表自己所言非虛，并且他還要明天一早去探聞仲的口風(fēng)，看聞仲此行的目的。

第二日一早，鬻熊就來拜見聞仲，準(zhǔn)備四處巡查的聞仲則夸贊鬻熊為朝廷立了一大功。鬻熊假意帶聞仲去四處巡查，聞仲以二人不能讓姬昌看到二人走得太近拒絕了。待聞仲走后，鬻熊讓伯邑考安排人偷偷的跟在其后面。姬昌認(rèn)為聞仲受先帝重托，輔佐帝辛，帝辛無道，聞仲卻聽之任之，所以他也是有責(zé)任的。鬻熊則認(rèn)為，帝辛見鹿臺、酒池、肉林，發(fā)明炮烙執(zhí)行，天下百姓，民不聊生，如今的商朝已經(jīng)病入膏肓了。