遠古時期，中原地區經常受到蠻夷地區及游牧部落侵襲，劫掠，族人死傷慘重，中原部落不得不四處躲藏。本集及下一集介紹張姓的由來。

部落女大巫祝正在為死去的人跳舞祈禱，跳完之后，她終于還是忍不住站在老巫祝，也就是她父親的尸體前哭了出來。大首領揮過來安慰她，宣布以后她就是部落的大巫祝，并且族人一定會為死去的人報仇。待族人散去后，大首領揮回想起老巫祝及族人死去的場面，忍不住開始揮動自己的各種武器加以練習。想起剛才要完全是靠大巫祝，大喊援兵來了，他們才得以喘息，他就異常難受。他渴望贏得勝利，卻苦于沒有利害的武器，痛苦中，他祈求祖先軒轅氏賜予他智慧和殺人于百步之外的武器。

大首領揮找到部落里最有智慧的老人，他想不明白為什么北方哪些部落不安于耕地打獵，總是要打仗。智者告訴他，當年神農氏與軒轅氏阪泉之戰的事情，以及神農氏、軒轅氏與蚩尤在涿鹿大戰的事情。正是由于這連年的戰事，中原的損耗極大，而北方的部落由于沒有參加這幾場戰勝，得以休養生息，又因為北方只能放牧，不能耕種，天氣又寒冷，所以北方的部落才趁虛而入，占領土地。老智者也非常苦惱，自己研究很久也還沒有研究出新的厲害的兵器。

由于當時的青銅器很少，只有斬木為兵的木頭武器。打首領揮看著部落里的木頭和石頭兵器時，巫祝過來告訴他，可以挖鴻溝抵御外敵侵入，揮認為這個辦法沒有用，敵人的可以搭橋過來，拋石和投槍是敵人比較厲害又擅長的的武器。雖然本部落的人，也可以做些拋石和木槍卻不擅長使用這些武器，巫祝看著苦惱的大首領，立即決定晚上要問問神靈。揮則認為如果不發展武器，部落的未來必將是滅亡。晚上，巫祝進行占卜，但是當眾人問結果的時候，巫祝沉必默了。大家都認為如果再打一仗，部落將不復存在了。此時，巫祝告訴大家，天意是再戰必勝。

第二天，揮坐在樹下，他懷疑巫祝說的必勝理論老。因為之前部落也是按照巫祝說的方法進行準備，可是人口卻剩下不到之前的一半了。他苦惱的，要了周圍的一棵草，并啐了出來。他忽然想到，如果啐出去的不是草，而是利器就會比拋石和投槍的射程遠。巫祝過來給他送食物，詢問他為什么不帶領大家備戰。揮將自己的想法告訴巫祝，巫祝卻說一切都是天意。揮則認為，現在部落老弱多，敵人又強大，怎么能取得勝利。巫祝則認為他是怕死，有愧于黃帝后代的身份，如果再這樣不管，讓他別做首領，交出玄圭，后轉身離去。揮望著手里的玄圭不禁黯然，經過奔跑發泄，他暗下決心，一定要帶領族人走向勝利。

部落里的老人們不相信大巫祝說的下一戰必勝，決定去舍身洞自殺，省下糧食給青壯年和幼兒，他們向舍身洞走去，揮聽到這個消息，急忙追過去。大巫祝和智者老人帶著老人們來到舍身洞，智者老人最后以此問大家時候后獻身，在得到肯定的答案后，所有老人一起向舍身洞走去。部落里的人也在談論老人們去舍身洞的事情，根據規矩老人進了舍身洞則不能出來，否則就是不敬。族人看出大巫祝喜歡首領揮，但是女人卻不能搶婚。另外一邊，大巫祝一邊祈禱，一邊帶著老人向舍身洞走去，老人們決定在進洞之前，最后一次回望洞外的場景。就在所有人還差一步進洞的時候，大首領揮趕到了，他執意不讓老人們進洞。就在僵持不下時，部落里的人來通報，隔壁幾個部落除了女人，其他人都被殺光了，有幾百人的部落向這邊趕來。揮聽到消息后，指揮大家，全部上山。

趕來的部落首領發現撲空了之后，非常憤怒。他決定就住在揮部落遺留的房子里，等著他們在山上沒吃沒喝后再攻打他們。手下則告訴他，本部落帶來的糧食也不多了，首領認為，他們靠打獵也會比山上的人好過。就在此時，部落的人發現了揮部落埋在地下的糧食，所有糧食悉數被挖出。揮帶領著大家向山上走去，由于匆忙，武器也沒有趕制出來，糧食也沒有全部帶出來，能打仗的青年男人也不多。而且老智者發現，山上沒有水，是個大麻煩。大巫祝聽到消息后，急忙向山上走去尋找水源，山下的人則在等待水源做飯。經過不懈努力，大巫祝找到了水源，她急忙向部落趕回去。晚上，智者老人和打首領在商量生存對策。如果是硬拼，部落里的人肯定是打不過的。經過一番思略，揮決定去勘察，臨走他叮囑老者，告訴大家多燒幾個火堆。

揮下山去勘察后發現網也一定能夠補到魚。此時，大巫祝正在山上觀天象，測算部落族群的，本部落的人已經下山去探查過了，所有下山的道路都被封斷了，山下的部落準備餓死他們。勘察中，他們發現了一條大河，而且有魚。但是苦于沒有魚叉，無法捕魚。揮看到蜘蛛網收到啟發，沒有魚叉，可以織網。觀察完畢后，她告訴大家，天神說，大家要自救，不能等死，晚上是最好的時機。于是大巫祝帶領人去山下燒毀，原本她們的房子。部落里的人心疼房子原本是他們的，但是大巫祝告訴他，現在房子是給敵人住的。于是，在大巫祝的帶領下，他們開始燒屋子