十六年前，衛桓公異母弟弟州吁被自己的哥哥姬完撤去將軍之職，奔走國外。如今他以準備好要刺殺姬完，自己稱王。喬裝好的州吁，一身夜行黑衣來見衛國禁衛軍首領姬厚，二人商討這次行動的內容。二人的談話內容被姬厚的前來送水的妻子端氏不小心聽到了，二人認為用錢不能收買宋大夫的人心讓他幫忙，姬厚認為，應該從宋大夫的唯一的女兒身上入手。州吁對于姬厚的建議深感佩服，同時允諾姬厚，事成之后上大夫之位，非他莫屬。當聽到二人籌劃著要刺殺姬完，端氏緊張的將水果落在了地上，急忙躲了起來。屋內二人聽到消息后，州吁急忙離開，看到州吁離開后，端氏急忙出來。姬厚責任端氏聽到了什么，端氏急忙說自己什么都沒聽到也是剛過來。而姬厚的兒子，駘仲也趕過來為父親舞劍。姬厚則告訴二人，沒自己的準許，不許踏進自己書房半步。

衛國大夫宋存仁正在看書，忽然來了個黑衣人給他帶來了州吁的手書，他拒絕了州吁的要求，自己不愿助紂為孽。沒想到黑衣人，有備而來，見他拒絕了州吁的要求，就讓自己同伙把宋存仁的女兒和三位夫人一起綁了進來，并且在他的面前，殺了最年輕的妾室。黑衣人準備第二個就殺宋存仁時，宋存仁急忙阻止，看了看桌上的竹簡，他屈服了。

一夜未睡的姬厚夫人端氏，心緒不寧，讓丫鬟都退下了。此時，姬厚回來了，他見端氏情緒不佳，則“提點”端氏，夫妻本為一體，一榮俱用，一損俱損。端氏則勸說姬厚，凡是都有兩面性，讓他先把最壞的那邊想好，她只求一家人平平安安。姬厚則告訴她，箭在弦上，不得不發。壞他大事的人，死。并讓端氏告訴自己的父親，最近太忙就不去請安了。姬厚父親公孫碏為衛國卿大夫，聽到兒媳稟告兒子不來請安，非常不悅。看到自己孫兒過來交策論，心情才轉好一些，端氏見祖孫二人其樂融融，就此退下。

宋存仁帶著州吁的手書來面見衛桓公，他先請衛桓公屏退左右，然后言辭懇切的將州吁想回國給衛桓公祝壽的書簡呈給了衛桓公。衛桓公看完州吁的書簡，詢問宋存仁的意見，宋存仁則急忙表示，自己實在是不知如何是好。衛桓公仁厚，感念親情，覺得當年只是有人密保，沒有實質性證據，況且州吁在外多年如今悔改，自己也覺得愧對他。如不讓州吁回來，恐怕州吁就會散播自己失德的謠言。雖然衛桓公同意讓州吁回來，但是他仍然是戴罪之身，沒有任何官職。

舞劍的駘仲聽到母親的腳步聲，跟母親開了個玩笑，卻把端氏嚇了一跳。駘仲急忙向自己的母親道歉，并將母親扶到一旁休息。端氏告訴自己的兒子，她希望自己的兒子能夠像爺爺一樣滿腹經綸，駘仲說自己習武是聽從父親的意見，自己會努力做一個文武雙全的人。端氏聽到后，非常欣慰。

公正正在跟自己的夫人飲酒，卻不想被蒙汗藥。被捆起來的公正，被人用水潑醒，公正發現，潑水的人是賣藥材的人。買藥材的人告訴他，一會兒有貴客到。這些年貴人給公正提供了吃穿用度無數，銀子花了也是無數，沒想到，貴人就是州吁，宮正急忙行禮。州吁告訴他，自己此次回來要帶人來舞劍入宮為姬厚表演。宮正告訴他，表演的事情已經定了下來了，現在大事小事姬完都要自己過問，已經改了大事細心，小時粗心的毛病了。州吁先是給其以利益，告訴他有他在，宮正會過得更加子潤。見宮正推脫，州吁又是給之以顏色。

駘仲過來問母親，自己最近都很長時間沒有見到父親了。母親告訴他，父親有事情要忙，不要叨擾父親。看到母親好像有心事的樣子，駘仲忙問母親怎么了。來為衛桓公表演的人提前進宮進行核查，看門的人查出沒有舞劍項目。公正則出來干擾，讓舞劍的人帶著所謂的“檀木劍”進了宮。宋存仁安排自己的妻兒跟隨糞車出城，自己盛裝去參加衛桓公的壽誕。端氏在自己屋內來回踱步，擔心姬厚聯合州吁刺殺的事情。

駘仲來拜見母親，端氏詢問兒子，如果他的父親做了錯事該怎么辦。駘仲告訴母親，父親做了錯事就要阻止，如果父親不聽就告訴爺爺。這句話似乎點醒了端氏，她急忙喊人去資質公孫踖回府。公孫踖得到消息后，急忙趕回家。在壽誕上，州吁及眾人拜見衛桓公。端氏哭著將州吁及姬厚密謀的事情告訴了公公。公孫踖聽到這些后大怒，打翻了茶杯后離去。州吁在壽誕上感謝衛桓公的不計前嫌之恩，衛桓公告訴他從今之后做好公子即可。舞劍的節目開始了，四名女子，翩翩起舞，參加壽誕的人各懷心事。宮殿外，士兵交換熱火朝天，宮殿內歌舞升平。領舞的舞姬突然將佩劍外的木殼去掉，降劍射向了衛桓公。眾人急忙喊著主公，君兄奔向衛桓公，查看情況。此時大殿內，舞劍的歌姬與護衛已經打成一團。重劍的衛桓公薨了，州吁裝作痛心疾首的樣子，呼喚著自己的君兄。趕來的禁衛軍首領姬厚帶人將行刺的舞姬全部殺死。宋大夫目睹一切后，他明白了州吁此來的目的，他大聲指責州吁弒君殺兄，不等他說完姬厚一劍刺死了他。此時州吁指責宮正為官不正，讓刺客混進宮來，并一刀殺死了宮正。所有知道這一切計謀的人，都死了。遲來的公孫踖目睹了一切。姬厚此時告訴眾人，國不可一日無君，國君無子，無子立弟，說完帶頭擁戴州吁登位。凡事不下跪叩拜的，均被處死。公孫踖看到這一切已經無可挽回，暈了回去。州吁是歷史上第一個弒殺國君之人。此后，弒君奪位成為奪位的必要手段之一。陳侯得知衛桓公薨了的消息，心情沉痛，他決定派使者去衛國調查真相。大臣急忙勸阻，恐怕會引起兩國戰爭，他告訴陳侯可以找他的好友公孫踖幫忙。公孫踖自從州吁登基便稱病不在上朝，接到陳國故人來信后，公孫踖秘密的接見了送信的人。公孫踖讓送信人回復，有消息他會及時告知。登位后的州吁，問已經成為上大夫的姬后，對于朝中仍有不服者的對策。