美國(guó)飛虎隊(duì)王牌飛行員卡恩帶領(lǐng)著他的下屬約翰等人駕駛著畫(huà)著鯊魚(yú)頭的P-40戰(zhàn)機(jī)執(zhí)行一次常規(guī)的護(hù)航任務(wù)。日軍緬甸仰光司令部高橋中將召集緊急會(huì)議，卡恩因掌握大日本帝國(guó)命運(yùn)的重要線索，立刻派出一隊(duì)飛行員，擊落卡恩上校，并活捉他。日軍飛行員立刻出發(fā)，駕駛?cè)毡玖闶綉?zhàn)斗機(jī)，沖向卡恩所在的滇西上空。他們很快咬住了卡恩，飛虎隊(duì)與之展開(kāi)了一番驚心動(dòng)波的殊死搏斗，最后卡恩的座機(jī)被打中了機(jī)翼墜毀，卡恩不得不跳傘，降落在了滇西原始森林無(wú)人區(qū)。仰光司令部立刻派駐守附近的九州聯(lián)隊(duì)的指揮官松本(黃永剛 飾)中佐實(shí)施抓捕。滇西森林的另一處，八路軍“穿山甲”游擊隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)華剛(連奕名 飾)帶領(lǐng)其他隊(duì)員剛與日軍一小分隊(duì)打完一場(chǎng)遭遇戰(zhàn)，他們也看見(jiàn)了飛虎隊(duì)與日軍的這場(chǎng)空戰(zhàn)，看見(jiàn)了一架飛虎隊(duì)飛機(jī)被擊落，經(jīng)驗(yàn)頗豐的華剛立刻帶領(lǐng)隊(duì)員趕往卡恩墜落的地方。昆明美軍顧問(wèn)團(tuán)，回到駐地的約翰向威爾遜將軍回報(bào)了卡恩被擊落的過(guò)程，威爾遜將軍深知卡恩的重要性，準(zhǔn)備派出傘兵特遣隊(duì)空降至卡恩墜落的地方實(shí)施營(yíng)救。跳傘后的卡恩受傷嚴(yán)重落入原始莽林中，他醒來(lái)后燒毀了身上所有的資料，又陷入了昏迷。松本中佐帶領(lǐng)的九州聯(lián)隊(duì)此時(shí)已經(jīng)趕到了卡恩降落的區(qū)域，并展開(kāi)了地毯式搜索。路過(guò)的賀嘉土司的孟管家與土司府的衛(wèi)隊(duì)長(zhǎng)賀召發(fā)現(xiàn)了他，帶他找地方躲避，不料一隊(duì)日軍發(fā)現(xiàn)。卡恩企圖舉槍自盡，卻被松本攔下，打暈他，將他押走送至叫“狼窩”的戰(zhàn)俘集中營(yíng)，交由荒川的監(jiān)獄長(zhǎng)看守。“狼窩”里戒備森嚴(yán)，關(guān)有山官，有江湖各路人士，有各國(guó)戰(zhàn)俘。傘兵特遣隊(duì)空降至卡恩降落區(qū)，但在他們降落前昆明美軍顧問(wèn)團(tuán)截獲日軍已得知他們的行動(dòng)，并已采取行動(dòng)。昆明方面竭力呼叫傘兵特遣隊(duì)，但他們已經(jīng)遭遇日軍埋伏，只有1人被俘虜。第一輪營(yíng)救行動(dòng)之后，美軍立刻準(zhǔn)備派出地面部隊(duì)實(shí)施營(yíng)救。盟軍國(guó)民黨遠(yuǎn)征軍為他選出了剛剛獲得英國(guó)騎士勛章的遠(yuǎn)征軍少校秦國(guó)忠。而共產(chǎn)黨方面則將這一任務(wù)交給看見(jiàn)卡恩跳傘的“穿山甲”。秦國(guó)忠剛剛從騎士勛章的受勛儀式走出，就被一伙人攔下，關(guān)入一間暗室，被人嚴(yán)刑拷打。