當日軍趕到布拖山寨時，所有人已經離開了，但他們發現了眼鏡蛇留下的線索，營救隊正趕往黑瞎子溝，日軍又向黑瞎子溝進發。

阿黑將卡恩關至只有他的秘密山洞，狡猾的馬三(佟小虎 飾)、山鬼追隨至此。阿黑留下幾個寨兵，自己前往黑瞎子溝收錢。馬三和山鬼等到阿黑走后，摸進山洞，殺死寨兵，搶走了卡恩。

在營救隊趕往黑瞎子溝途中，又有人給日軍留下了營救隊的線索。

徐四海一行人帶著10萬大洋來到黑瞎子溝，阿黑也敢到。精明的徐四海要求先見卡恩后交錢，阿黑不干。正在僵持之時，營救隊也到了，制伏了阿黑。他們正準備離開，松本(黃永剛 飾)帶領的金剛聯隊就要圍了上來。營救隊無處可躲，只有應戰。

戰爭中，禿鷹為了掩護山貓，手部中槍。喬軍醫在戰爭中犧牲，還犧牲了不少其他野象的兄弟，喬丹與阿黑被日本人抓走了。

他們在休整時，遇見了在林中穿梭的英俊俘虜查爾斯等人。徐四海想到一計，救回阿黑。

他們派蜘蛛堵住松本原本要走的路，為趕時間只好走另一條路。他們又讓查爾斯打扮成卡恩的樣子，引誘松本進入他們的埋伏中，松本被打敗了。他們不但救了阿黑，還俘虜了松本。