郭心剛(高爽 飾)得知山東半島的事后，獨自呆坐在湖邊。白蘭和鄧中夏焦急地四處尋找，竟然發現他雙眼無神地抱膝坐在湖邊，原本的一頭黑發竟然變成了白發。鄧中夏帶著郭心剛去找陳獨秀(于和偉 飾)，李大釗(張桐 飾)和郭心剛正在討論文章，聽到動靜后看去，看到郭心剛的一夜白頭，也是非常地震驚。郭心剛說起自己的父親，語氣中滿是懊悔，他本可以去父親的墓前告訴他青島收回來了，但誰曾想發生了這些事。他不知該如何向泉下的父親交代，心思深重，受刺激至一夜白了頭。陳獨秀讓白蘭念出自己昨晚徹夜寫的文章，李大釗說現在只能靠自己，陳獨秀語氣堅定地說要行動起來，堅決抵制北洋政府在那個喪權辱國的條約上簽字。

汪大燮(徐敏 飾)等外交委員會的成員都同意拒簽，徐世昌說不簽字，英法美日會對他們發難，而且陸征祥也主張簽字。汪大燮一聽氣得拍案而起，說陸征祥鼠目寸光，純粹是杞人憂天。外交委員會都是支持拒簽，徐世昌只好同意，向外交使團發電拒簽，他強調要秘密發出。后來汪大燮知道，段祺瑞讓陸征祥分析英法日等國的態度，他從報告中斷章取義，說陸征祥主張簽約。汪大燮終于明白，徐世昌是想用自己去搪塞段祺瑞。他讓人以自己的名義發電報給陸征祥，國人絕對不允許第二個李鴻章的出現。拒簽的消息傳到學生那邊，他們非常高興，在李大釗的指導下，開始著手做抵制巴黎和會的游行示威。

學生們已經做好示威游行的準備，汪大燮得到消息說國務院竟然秘密發電巴黎，讓代表團同意簽字，林長民絕望至極，打了辭職報告，汪大燮不能和背信棄義的政府同流合污，也準備打辭職報告。陸征祥給他發來求救電報，汪大燮立刻讓人回復，他絕對不能在合約上簽字。隨后，汪大燮急匆匆去找蔡元培(馬少驊 飾)幫忙，蔡元培又緊急召開會議，陳獨秀提出人民的國家應該由人民做主，讓人民直接站起來反抗。蔡元培很同意，李大釗去長辛店召集工人們，蔡元培則把這件事的真相告訴學生們，號召他們在國家危機存亡的時刻挺身而出，喚起群眾，做起先鋒，捍衛主權，拒簽合約。

郭心剛以鮮血為墨，在白色帆布上寫下血淋淋的標語。長辛店的工人來到李大釗住處，安排部署事宜。學生這邊也準備就緒，群起而動，他們高呼“還我青島，打倒賣國賊”的口號，浩浩湯湯地開始了歷史上震驚國內外的五四運動。北京各大高校實行罷課，上街游行，很快，北京學生的愛國運動蔓延到全國，五四運動就此成為一場傳播新思想、新文化的偉大思想啟蒙運動。學生們上街示威游行，郭心剛體力不支昏倒在地，其他同學立刻把他送去醫院。北洋政府內閣里鬧著要對學生們實施懲罰，步軍統領李長泰提出幕后主使是蔡元培、陳獨秀和李大釗。

而教育部總長指出，最關鍵的乃是喪權辱國的巴黎和會。見他為蔡元培說話，李長泰向他發難。后來有人提出步軍領衙門是軍隊，最好不要插手此事，而他們應該放出被抓的學生，免得事態進一步嚴重。李長泰很生氣，當場離席去中段祺瑞說理。學生們發現有許多名同窗被捕，在囚禁重刑犯的站籠里受盡屈辱，他們絕對不能袖手旁觀。李大釗走進來穩定他們的情緒開始講道理，蔡元培隨后走進來，神情顯得十分嚴肅。