覺悟社的成員用抓鬮的方式選擇自己以后的代號和筆名，周恩來(夏德俊 飾)抽到五號，他說聚覺悟社的第一個活動是請李大釗(張桐 飾)來演講。上海，劉太太非常擔心柳眉(張思樂 飾)，說要去北京將她帶回，柳老爺讓柳眉不要太擔心，至于柳眉和陳延年(張晚意 飾)的事，他已經不敢再讓柳眉高攀，因為陳獨秀(于和偉 飾)動輒要進監獄，況且這種運動是否會成功，也不得而知。劉太太明白他始終是商人，骨子里有利益驅使的部分。陳獨秀回到《新青年》的編輯部，為自己缺席四個多月的工作向各位同仁道歉，同時讓他們知無不言言無不盡。胡適(朱剛日堯 飾)認為《新青年》不用再實行同人編輯制度，他請纓由自己來編輯。

魯迅(曹磊 飾)同意廢除同人編輯制度，但《新青年》畢竟是陳獨秀帶來的。最后，大家都同意讓陳獨秀編輯《新青年》。從編輯部出來后，高一涵不明白魯迅為什么如此提議，魯迅說出自己的理由，高一涵似懂非懂。劉師培不幸因病逝世，蔡元培(馬少驊 飾)為他發出訃告，陳獨秀出面主持和料理劉師培的喪事。蔡元培說，劉師培一走，國史編纂處就少了一個頂梁柱，他希望陳獨秀能勝任這份工作，可是陳獨秀拒絕，他說自己已經實現了當初的改革計劃，他決心離開北大。蔡元培聞言沉默，陳獨秀的回答在他的意料之中，但真正聽他說出口，蔡元培還是非常心酸，蔡元培說，無論他以后走到哪兒，北大和蔡元培都是他的后盾。

陳獨秀離開北大，陳半農、錢玄同和高一涵送別他，胡適因為要送五位學生赴美留學，沒能來送他。五四運動的先鋒都出國了，陳獨秀感慨頗有一種秋風蕭瑟的感覺。陳半農說自己也要去英國，陳獨秀順便把自己寫給他的字送給他。兩人深情相擁，即將要離別，他們心里十分不舍。黃侃來送別他，對他要離開北大，專注于《新青年》而不解和惋惜。辜鴻銘也來送別陳獨秀，他們雖有學術上的爭論，但彼此都很敬重對方。陳獨秀與諸位同仁鞠躬拜別，離開這充滿人文、莊重、嚴肅學術氣息的北京大學。

現在正值深秋季節，陳獨秀和李大釗約定，約上延年等青年人去長城。第二天，他們登上長城，陳獨秀和李大釗說了一番話，對他們寄予厚望，然后青年人們獨自去欣賞長城的美景。陳獨秀告訴李大釗，自己在牢獄里讀了許多資料，他對于馬克思主義學說有了新的認識。他覺得，也許只有馬克思主義和俄國十月革命才能救中國。《新青年》要在報刊中引進和介紹馬克思主義，李大釗一聽，非常高興。青年人登上長城，忍不住吟誦起來，聲音雖稚嫩，但卻非常堅定。

陳獨秀晚上和延年和喬年說了一些心里話，讓他們做好上不了學的準備，另外就是信仰問題。延年說自己已經準備好應對困難，至于信仰，他仍舊堅信無政府主義和互助論。陳獨秀把自己的經驗說給他們聽，希望他們不要一昧地沉迷無政府主義，要對馬克思主義加以了解。延年和喬年答應，陳獨秀摸著兒子們的頭，心里的不舍和愧疚顯而易見。他說自己多希望有一天，他們父子三人能在同一戰壕里，為改造中國而努力，延年說這也是他們所希望的。

吳炳湘(尹鑄勝 飾)的人一直在盯著陳獨秀，定期向吳炳湘匯報他的動向。沒過多久，《新青年》復刊，提出新的政治主張和社會理想。陳獨秀和胡適去和蔡元培議事，蔡元培簡明扼要地說明章士釗的近況。